Skapa och skicka fakturor


Skapa

Klicka på '+' nere till vänster för att skapa en ny faktura. Fyll sedan i fakturans information enligt rubrikerna; i de stående kolumnerna matar du in fakturaposterna. Dessa kan antingen referera till en artikel i artikelregistret, eller bara vara en 'fri' beskrivning. I det senare fallet hämtar iOrdning information om hur fakturaposten ska bokföras från den förvalda artikeln i artikelregistret.

Även om du anger en förvald artikel så kan du ändra dess pris (utan att det påverkar inställningen i artikelregistret eller andra fakturor).

I listen längst ner finns en kryssruta där man kan välja om öresavrundning ska användas. Nere till höger finns också fyra popup-menyer med ytterligare inställningar för den valda fakturan.

Med kryssrutan 'Lägg på moms' kan du styra huruvida moms ska läggas på fakturan. Om detta är valt lägger iOrdning på den momssats som är angiven för respektive artikel på fakturan. Om du fakturerar ett företag i ett annat EU-land kan du kontrollera mottagarens momsregistreringsnummer genom att först mata in det på fakturan och sedan klicka på 'Kontrollera momsregistreringsnummer'. Kontrollen sker via tjänsten EU-VIES som i sin tur vidarebefordrar frågan till respektive lands skatteverk. Tillgängligheten varierar, speciellt vad gäller kontroll av danska momsregistreringsnummer. Se Skatteverket för mer information om momsregistreringsnummer.

Skicka

Knappen 'Skicka' markerar fakturan som skickad i programmet. Fakturan flyttas till mappen för motsvarande räkenskapsår (om du ännu inte skapat ett räkenskapsår för fakturadatumet kan du behöva göra det under Information / Räkenskapsår). För att skicka fakturan till kund (via e-post eller på papper) får du gå in i fakturalistan för räkenskapsåret, markera fakturan och sedan välja Arkiv→Skriv ut… från menyn.

Om din skrivare kan skriva ut på C5-kuvert kan iOrdning skriva ut ett anpassat kuvert med förtryckta adresser samt en logotyp. Markera fakturan och klicka på kuvertikonen i listen längst ner.