Fakturalisten.
Fakturalisten viser fakturaer du har sendt. Utvalget av sendte fakturaer fastsettes av hvilken fakturaliste du har valgt. Hvis du har valgt et regnskapsår under Fakturering i sidestolpen, viser listen fakturaer med fakturadato i regnskapsåret. Hvis du har valgt en smart mappe, viser listen alle fakturaer som oppfyller kriteriene for den smarte mappen.
Popup-knappen for handlinger nederst til venstre åpner en meny med følgende alternativer:
- Legg fakturaen tilbake i "usendt"-listen. Dette er bare mulig hvis fakturaen ikke er betalt / er returnert, og den korresponderende posteringen fortsatt venter eller er utilgjengelig (når automatisk bokføring er på).
'
- Merk en faktura som betalt. Du må spesifisere følgende:
- Betalingsdato.
- Betalt beløp (i lokal valuta).
- Om fakturaen regnes som fullt betalt.
- Kontoen pengene er betalt til.
- Skrive av en faktura som tap.
- Merk fakturaen som en retur. Hvis fakturaen allerede er betalt, vil dette utløse gjeld til kunden. Du må velge kontoen som skal brukes for denne gjelden.
- Fjerne en faktura. Vær oppmerksom på at tilhørende posteringer ikke blir fjernet.
- Send en påminnelse (hvis fakturaen er forfalt). Du har mulighet til å legge til et purregebyr som et nytt element på fakturaen. For å gjøre dette, må du først opprette et "produkt" for purregebyr i produktlisten, og deretter velge dette produktet når du sender påminnelsen.
Til høyre for popup-knappen for handlinger er det en knapp du kan bruke til å skirve ut en C5-konvolutt (229 mm x 162 mm) (forutsatt at skriveren din støtter det). Konvolutten skrives ut med din logo, din adresse og mottakerens adresse. Det er ikke mulig å endre layout på konvolutten.