Faktureringsinnstillinger


Betalinger

Feltene "Bank", "Bankkonto", "BIC", "IBAN" og de to andre betalingsalternativene kopieres inn i feltene med samme navn på fakturaen. "Dager" angir standard kredittperiode for dine kunder. Du kan endre dette for hver faktura, men verdien du spesifiserer her er standard.

Du må spesifisere kredittvilkår for hvert språk du vil sende fakturaer på. Legg til kredittvilkår på flere språk med knappen "+" under kredittvilkårene. Du kan velge et hvilket som helst språk som er definert i den valgte malen. Skriv inn vilkårene i feltet til høyre.

Maler

Bruk denne malen til å legge til og fjerne fakturamaler fra det gjeldende dokumentet. Tabellen inneholder også en rekke forhåndsdefinerte fakturamaler. Disse malene kan ikke fjernes.

Hvis du vil legge til en mal, klikker du enten knappen "+" under tabellen, eller drar en malfil inn i tabellen. Hvis du drar inn en malfil med et navn som er identisk med et som allerede finnes der (og ikke en forhåndsdefinert mal), blir den erstattet. I tabellen kan du se en forhåndsvisning av malen, samt språkene som er tilgjengelige i malen.

Se Hjelp-siden for tilpasset mal for mer informasjon om hvordan du oppretter tilpassede maler.

Automatiske posteringer

Programmet kan opprette posteringer for fakturaer du lager og mottar. To basismetoder brukes for kundefakturaer (som du sender ut):

  1. Ved betalingsmottak. En enkelt postering opprettes når du merker fakturaen som fullstendig betalt.
  2. Bruk kundefordringer. En postering opprettes når du sender fakturaen, og hver gang fakturaen betales helt eller delvis. For at dette skal fungere, må du spesifisere ulike "spesielle" konti som skal brukes: